因为国君要在运平中选拔兴清，而成为兴清就可以近身侍奉国君，众女乐都在尽心尽力地习练歌舞。国君亲临观看时，女乐尚花(就是阿琳)的舞蹈像是欢脱的小鸟，她的好朋友玉兰的舞蹈则像安静的溪流，双双得到国君的赞赏。但国君对佳玲更感兴趣，点名让她表演，佳玲却说自己只会唱一首歌，不过自己会讲故事。国君仍然很感兴趣，夜里睡不着时就召她前来讲故事，没想到佳玲的故事让他难得地睡了个好觉，第二天醒来心情大好。佳玲因为同时得到国君宠爱和张绿水(李哈妮 饰)信任，被尚花嫉妒，警告她不要抢了自己的恩宠，佳玲则回敬她，如果挡了自己的路，一定不会轻饶。两人吵架的事很快传开，玉兰劝慰佳玲说，其实尚花很善良，只是急于得到赏赐回馈自己的养母，有时对人刻薄了些。佳玲随口问玉兰的身世，玉兰说自己只有一个失散的哥哥。佳玲心念一动，刚要仔细询问却被打断。第二天，佳玲看到遗落在地上的一条蓝色布带，想起吉童也有同样的一条，这时玉兰要走布带，去追尚花了。佳玲以为玉兰就是阿琳。一日，玉兰因为不小心踩到张绿水的裙角，致使她摔倒出丑，而被张绿水责打。佳玲赶忙挺身而出，跪下为玉兰说情。张绿水这时有些嫉恨佳玲抢了自己的风头，见她求情，故意把玉兰关进近悔阁(关押犯错误女乐的地方)，并禀明国君，以凌上之罪要把玉兰悬挂城门口示众。张绿水想要看看，到底是自己还是佳玲能决定玉兰的生死。佳玲心急如焚，想法设法实施营救。同样千方百计要营救玉兰的还有她的好朋友尚花，尚花借助自己“车人”的身份，直接找到宋道恒，密告张绿水很关心哄吉童，而且张绿水曾无意间说起哄吉童根本没死，想要扳倒陷害玉兰的张绿水。其实，宋道恒在赵正学的提示下，本来就怀疑哄吉童没死，早已派络腮胡手下秘密调查此事。依然活得好好的吉童，聚集树洞山寨的百姓，慷慨陈词要去“从国君手上窃取百姓”。没想到百姓反应很冷淡，他们跟随“哄皆知”只是因为“哄皆知”能窃取财宝保证他们的温饱，并不想去做讨伐国君这样危险又没有好处的事，只有一个老妇人出于知恩图报的理由，愿意帮助吉童。在老妇人的带动下，又有一些人站出来。但仍然有很多人害怕引来杀身之祸，私下议论纷纷。在智异山半神的提点下，苏不离(朴俊奎 饰)等人向百姓绘声绘色地讲述以往惩治流氓、放逐王族的巨大胜利，百姓受到鼓舞，这才有了斗争的决心。与此同时，朝堂也不太平。国君怀疑一些大臣参与了匿名信之事，要加以严惩，大臣们人心惶惶，唯恐灾祸下一刻就降临到自己头上。他们聚在一起商议对策，决定通过赵正学求助宋道恒，不惜纡尊降贵登门求教如何获得国君信任。看到这些往日忧国忧民、敢言直谏的大臣，如今只会点头哈腰、溜须拍马，“朴河善”对朝廷心灰意冷，他终于明白，国君其实并非因为废妃尹氏才掀起腥风血雨，他真正的目的是通过暴力消灭数百年来试图驯服国君的力量，建立一个王者独尊的新朝鲜时代。国君眼见朝野一片附和之声，深感志得意满，决定举办一场宴会，让大臣当场宣读效忠盟书，题目就是“盗贼已除，太平盛世”。“朴河善”借口担心准备宴会的工匠中混入逆反之人，主动请缨盘查宴会当天的入宫工匠。背地里，却安排吉童等人装扮成工匠混入宫中。宴会当天，国君在众臣环绕下，神清气爽，洋洋自得，没想到吉童戴着黑色面具从天而降，站在高高的城墙上，充满蔑视地喊着国君的名字“李隆”。赵正学一直怀疑“朴河善”串通哄吉童，暗自去了“朴河善”的“老家”寻找“朴河善”的身世证据。同时，他们这一伙内部也起了分歧，中原君因为宋道恒抢了自己的功劳、独自享受国君的信任，十分不满，于是以帮助赵正学做上大官为诱饵，怂恿参奉夫人与自己联手对付宋道恒。