吉童想着小时候父亲离家依依惜别的情景。贵族小姐宋佳玲(蔡秀彬 饰)从奴婢嘴里听到吉童的传说后，找到吉童，希望他帮助自己的“供花姐姐”(就是日后燕山君的后宫淑妃张绿水(李哈妮 饰))。供花在竹帘后，问吉童能否帮自己赢得一个男人的心，而她相中的人，竟然是国君。吉童要求看看她的脸，发现这个艳名远播的妓女并不像自己想象的那样倾国倾城;供花却说，这才证明她厉害，有着胜于容貌的独特魅力。吉童调笑供花能否考虑成为自己的另一半，因为自己就喜欢她这样居心叵测的女人。没想到坐在一旁的佳玲愤怒于他轻看供花，打了他一耳光。吉童说他得赶快回去为妹妹阿琳庆祝生日，如果以后再见到就说明有缘，顺带对佳玲说，以后与她再见到也说明有缘。吉童在回家的路上，想着刚刚的场景，摸着被打的脸荡漾地笑了，而佳玲一直站在原地远远地看着他。吉童经过那片有老虎的林子，有三个人正坐在一起议论说凡是拿到妖物商人的东西就会得相思病，看到吉童，就喊他一起走壮胆。吉童说自己见过老虎还放它走，被当作是吹牛。这时三人说起益刀大头(阿某个(金相中 饰))与末端街要打起来了。原来，末端街的首领许太学约见阿某个，希望他照顾自己伪造自卖文书(骗流浪人当奴仆卖)的生意，但是阿某个虽然成为混子，却不想贩卖人口尤其是孩子，也不允许他在自己地盘贩卖，从而结下了怨。其中一人说许太学手下都是当过兵打过仗的人，阿某个那帮混子根本不是对手，嘲笑阿某个这样不懂分寸瞎闹的奴仆会消失的，吉童立即反唇相讥，打了起来。吉童回到家中，向父亲弯腰行礼，父亲却对他很冷淡。吉童和吉熊在海边谈心，吉童伤心于父亲很久不曾关心自己，吉熊却说父亲是最盼望他回来的人。阿琳调皮地蒙上吉童的眼睛，吉童开玩笑说她是丑八怪。吉童再次拜见父亲，阿某个仍旧淡淡地不说话，坐在一旁的小偷苏不离(朴俊奎 饰)缓解气氛问他一路见闻，吉童满面春风地说起各地美丽姑娘的不同风情，苏不离说他该定居了，吉童却说没有女孩会嫁给混子家。阿某个气得起身走了。吉童担心地问苏不离关于许太学的事，苏不离充满信心地说他们已经准备好了。晚上，三兄妹睡在一起，睡觉不老实的阿琳让哥哥们哭笑不得。吉童正和阿琳玩游戏，听说父亲带着少数几个人去见判书大人严自治(金秉玉 饰)了，十分担心地跑去。这时，阿某个在一个包厢里等着严自治，却来了一群人闹事，随行的勇狗、苏不离等人追了出去。许太学手下一群人调虎离山后来到包厢，看见只留下阿某个一个人了，得意地抽出刀要杀他。没想到吉熊等一帮人忽然出现，勇狗等人也去而复返，双方大打出手。吉童害怕地大声喊着爹跑了过来，混乱中被打倒在地。最终阿某个一方大获全胜，还抓来许太学，割了他一只耳朵，吉童很震惊。阿某个手下的一群人聚在一起庆祝。吉童和铁屑掰手腕赢了，被人们说是铁屑故意让着他，野山作证吉童小时候力气就很大。吉童趁着众人醉倒，跪下请求父亲满足自己一个愿望，和他一起离开匿祸里种田生活，因为许太学一定会报复，盯上父亲的也不止一个。阿某个没有答应。吉熊过来把吉童拉走，说父亲现在是这里的王，为什么要重新去当奴仆?吉童却说母亲不是被参奉杀的，而是死于父亲的欲望，人不安于本分守着命就会死。阿某个跟来，把他们带到一棵挂满彩带的树下，说这是智异山半神亲自选中的树，他问过半神，吉童按照他的命运活下去会如何。阿某个让吉童跟他摔跤，把吉童摔倒在地，吉童却不肯起来再比，也不肯听父亲的话用力拔树、碎石，只是哭着说自己做不到。阿某个疑惑地问他小时候和老虎到底发生了什么，吉童说什么也没有，他的力气很久以前就消失了，现在自己什么也不是了，然后哭得很伤心。阿某个心疼地给他擦掉泪。夜里，阿某个叫来苏不离，说自己想休息了。第二天，苏不离问吉童是不是他让自己的父亲放弃生意的，说这里根本离不开阿某个。吉童没听完就激动地去找父亲，听到阿某个说种田也不错，吉童喜极而泣。吉熊、阿琳也支持父亲这样做。吉童把绣花鞋送给阿琳，说自己很快回来，然后到那棵树下，祈祷自己回来前一切平安，父亲能过上新生活。他转身离开，却没看到身后的石子都塌了。阿某个在严自治的再三要求下面见王族中原君。中原君听说他一下解决了小混混，丢给他一幅画像，说是逃跑的女仆，让阿某个找到她，如果她身边有别的男人就杀了她。阿某个惊恐。此时，吉童想着父亲要种田喂牛的话还很高兴。